Vendas e gestão
Reutilizar orçamento em fatura e lista de embalagem
Reutilize dois artigos em orçamento, fatura e embalagem e confira totais em Letter ou A4.
Resposta rápida
Reutilize os artigos mudando o tipo de documento. Dois produtos fictícios dão origem a orçamento, rascunho de fatura e lista de embalagem. O exemplo explica o cálculo da ferramenta, não as regras fiscais de um país.
Passo a passo
Importe invoice-items.csv, escolha USD, desconto 5, envio 8 e referência DEMO-1001. Alterne orçamento e fatura mantendo quantidades e preços. A lista de embalagem mostra quantidades sem preços. Escolha US Letter ou A4 e reveja a impressão antes de guardar PDF.
Erros comuns
Subtotal: 3 × 20 + 2 × 15 = 90; imposto do primeiro artigo: 6. Calcula-se imposto antes de subtrair desconto 5 e acrescenta-se envio 8 sem imposto adicional: total 99. Esta ordem e a taxa de exemplo de 10% não são regras universais.
Verificação final
Confirme quantidades 3 e 2, subtotal 90, imposto 6 e total 99 USD. Os PDFs são composições de referência, não capturas da impressão do navegador. Reveja endereços, datas, números, paginação e ausência de preços na embalagem. Não inclua credenciais reais de pagamento.
Decidir com um exemplo
Confira a passagem entre documentos
Dois itens fictícios em USD ajudam a testar orçamento, rascunho de fatura e lista de embalagem. Os 10% ilustram o cálculo do site, não uma regra tributária.
| O que verificar | Exemplo ou ação | Como avaliar o resultado |
|---|---|---|
| Orçamento para fatura | 3 × 20 + 2 × 15 = 90 de subtotal. | Confira cliente, referência, data e alterações acordadas; mudar o tipo não significa aceitar o orçamento. |
| Imposto, desconto e frete | 90 + 6 − 5 + 8 = 99. | O desconto vem após o imposto dos itens e o frete não acrescenta imposto. Pare se suas regras forem diferentes. |
| Lista de embalagem | Mantenha quantidades 3 e 2, sem preços. | Confira endereços, todas as páginas e a escolha explícita de A4 ou US Letter. |
Exemplo prático
Os exemplos Boundarysline usam dados fictícios. Baixe-os para seguir as etapas; não são registros de clientes nem resultados certificados.
| 3 × 20.00 | 60.00 |
|---|---|
| 2 × 15.00 | 30.00 |
| 90.00 + 6.00 − 5.00 + 8.00 | 99.00 USD |